En duft, der hensætter os til Venedig i år 1500: En mand på forretningsrejse i Venedig under karnevalet møder en kvinde ved et karnevalsoptog, som han forelsker sig i, men som han ikke kan se, fordi hun bærer maske. Han følger hende og hendes dejlige duft, men så mister han hende i mængden og finder hende aldrig igen. Duften er en påmindelse om hende og hans uopfyldte begær. Den mystiske kvindes kjole var lavet af dyrebar, omsluttende silke.